伴随中国产业数字化热潮、赛道的融资热度上升、市场接受度提高及数字基建完善,数字化活动市场迎来高速增长空间。 企业降本增效诉求明显,活动主办人更加需要具备精细化运营、端到端一体化的活动管理能力。
数字化活动有望达到千亿级市场规模,产业生态逐渐完善。 提供活动全流程解决方案的一体化活动平台厂商是核心细分市场,竞争梯队逐渐形成。 此外,传统活动技术支持厂商、虚拟空间活动平台厂商作为子市场,亦补充了行业业态。
目前各个细分赛道竞争梯队已初步形成,其中目睹科技、31会议、51world三家数字化活动厂商分别在一体化活动平台、传统活动技术支持供应商、虚拟空间活动平台三个领域具备相对突出的产品完备性和解决方案成熟度,亦为本报告中的代表性厂商。
对于数字化活动甲方客户:推动活动数字化转型进程,选择合适厂商合作,优化活动ROI。 对于数字化活动厂商:发展产业链生态,丰富功能和应用场景,增强技术供给能力。 对于数字化活动赛道投资方:可重点立足 “一体化活动技术平台厂商”细分赛道发掘投资标的。
20年起市场高速增长主要受疫情驱动,数字化活动借助空间距离消除优势满足用户核心诉求;同时辅以技术手段实现降本增效目标。 但现有技术未在体验感、沉浸感实现突破,数字化活动仍为线下活动替代品,增速放缓。
端到端服务能力及全流程管理能力的提升帮助客户满足多样化形式及精细化运营需求。 底层技术能力的成熟度、产业链一体化程度及优化体验感的虚拟技术掌握程度成为后期数字活动发展的主要驱动因素。
企业的战略定位于数字化活动赛道;
以企业级数字化活动赛道经营时间超过3年;
已经打造了端到端的平台级的一体化活动产品;
业务已实现规模性商业化。
企业战略定位与数字化活动赛道强相关;
在企业级数字化活动赛道耕耘时间超过2年;
平台产品在客户关系、活动体验等关键能力方面有显著创新点;
企业近三年内获得了知名风险资本注资,成长潜力大。
企业战略定位与数字化活动赛道强相关;
在企业级数字化活动赛道耕耘时间超过2年;
产品的工具属性强,对活动的特定方面具有优势;
企业近三年内暂未获得知名风险资本注资。
一体化活动市场:疫情期间迎来高增长斜率,疫情后有望持续。 传统活动技术改造市场:进程平稳,仍是活动转型长期趋势。 虚拟空间活动市场:疫情+元宇宙热度加持下热度达到高点,但随着规模化落地的挑战出现,市场热度快速冷却到中值水平。
一体化活动市场中,一体化活动平台以提供活动全流程解决方案为核心能力,侧重于解决客户在采用数字化活动实现业务目标过程中,所面临的营销、运营等问题,更加结果导向和精细化运营。该类厂商因与客户价值的衔接程度更高,其商业化的路径相对比较清晰。当前处于市场启动期,正向高速发展阶段过渡。
易观技术应用成熟度曲线(AMC):一体化活动市场
一体化活动成主流,提供增长空间:经历疫情后社会已逐渐适应在线活动。目前线下活动回暖,一体化活动因其灵活性和互动性将被更多选择,对应的一体化活动平台商将迎来增长空间。
企业精细化运营的需求带动赛道发展:一体化活动平台为不同类型的活动提供端到端管理运营能力,发挥数字化活动最大价值,受到关注投入产出比及服务质量的活动主办方的欢迎。
活动效果难评判,专业能力要求高:一体化活动的流程复杂,没有合理的评价标准,难以精准评判活动效果,从而无法正确指导和调整活动改进策略。因此需要科学的评价体系,以完整勾勒活动各环节的全貌。 活动复杂度高,需提高运营效率:因兼具线下和线上活动流程,涉及的功能、场景复杂度激增,单纯依赖数字化工具组合的方式难以提高活动运营效率,须以更高效的、端到端的数字化活动运营平台进行全流程管理。
技术成熟度是考量核心:未来拥有自主可控的底层技术能力、提供更多细分场景深度解决方案的服务商将更可能拥有竞争优势。 拓展产业链生态:探索以合作合资等方式发展产业链生态,增强活动全流程的软硬件一体化服务能力。 产品及服务将标准化、定制化:定制化市场需求量小但客单价高,占据大部分市场份额,产品和服务标准化将是该类厂商的发展路径。
经验与资源优势带动存量发展:因进入时期较早,在企业传统活动侧积累了垂直行业知识和服务经验,以及甲方客户资源,因此在客户关系维系及获客方面具备优势 转型成本较低,未来发展可期:由于积累了行业口碑及影响力,当厂商走向正确的转型路径,会迎来较大反弹机会。
市场需求响应速度慢、成本高:厂商往往需要花时间与各行业不同业务系统对接和适配,产品或解决方案的开发与调整成本高,对交付、售后团队人员素质要求高。 与客户价值脱轨,市场关注度趋缓:因该类厂商更聚焦于单一场景问题,无法对活动的整体效果进行全盘管理,与客户真正的业务诉求渐行渐远。
搭建生态体系,扩充服务能力:整合上下游资源,发展产业链生态,向上下游进行业务拓展,为客户提供端到端、全链条的服务能力。 产品战略调整,逐渐平台化/中台化:越来越多的厂商将从工具型厂商转型为平台型厂商,形成可规模化增长的商业模式。
元宇宙兴起,撬动赛道发展:以脸书改名Meta为标志,元宇宙在科技产业的关注热度急速提升,其中虚拟会议成为甲方客户最先关注的元宇宙场景,比如Meta的CEO扎克伯格最先以基于虚拟世界的会议体验作为了元宇宙落地的标杆事件。 疫情降低市场教育成本:疫情捧红了线上活动,但线上活动存在功能匮乏、交互单一、活动沉浸感不足等局限,这为以场所体验为主的虚拟空间技术提供商提供了机会。
技术基建尚未完善,应用落地较缓:虚拟活动对网速、带宽、设备适配度、数据传输速度等都有近乎苛刻的要求,是极度影响用户体验的重要因素,距离普及应用仍有距离。 市场对活动效果的认可度仍在低位:如何在虚拟空间还原线下活动的真实感,增强用户参与度、提高停留时长等,也是该类厂商重点考虑的方向。
丰富功能,提高用户参与度:深化产品或解决方案功能,优化多类型场景(如用户互动、观展、导航等)的效果。 优化技术,加强用户体验:通过生态合作、或技术采买、或自研,进一步优化技术能力,降低用户使用门槛,优化用户体验。
需求程度迫切,应用价值高:企业积极采用数字化活动的原因包括:符合开源节流和降本增效的诉求、企业数字化转型的切入场景、提高活动组织的灵活性和延展性等。 需求行业和需求场景持续深耕、拓展:未来数字化活动将朝着细分化、垂直化方向发展,应用行业和场景更加丰富。
技术精进,拉动产品和服务创新:端到端服务及全流程管理能力、底层技术能力的成熟度、产业链一体化程度及优化体验感的虚拟技术掌握程度成为后期数字活动发展的主要驱动。 玩家扩充,产业版图逐渐丰富:新入局者带动产业规模化提升,加速生产方式转变,促进企业分工协作精细化,快速响应。
围绕活动ROI的业务机会:数字化活动的商业价值体现和变现方式趋于多元化,其中高ROI的探索空间巨大。 产业链多元化带来的机会:数字化活动平台的生态和应用场景更广泛,产业链不同环节玩家均有入局机会。 技术驱动效能提升的机会:云计算、大数据、 AI、区块链等技术与数字化活动融合应用更深,带动活动数字化进程加速。 平台级厂商迎来趋势红利:一体化活动有望成为未来数字化活动市场的最大增量,平台级厂商有望把握趋势性红利。
利用自有资金和融资强化对于产品和商业化的投入,探索以合作、合资等方式发展产业链生态,培育营销型、能力型、技术型合作伙伴。 提供与客户价值强衔接的解决方案,丰富场景功能,提升产品设计和互动体验。 技术升级、自主可控及安全合规,同时加强技术整合,为用户提供更流畅的体验。
应在当前的赛道启动期加速对行业逻辑的研判,重点立足核心赛道“一体化数字化活动平台” 寻找具备高增长潜力的投资标的进行接触和投资布局。
做好活动数字化转型的顶层战略规划,选择若干场景作为试点,与具备企业级能力的数字化活动提供商开展合作。 探索数字化活动的变现方式,如通过赞助商、参会商、门票等方式获得更多收入来源,打开收入空间。