某券商是中国证监会核准的综合类证券公司，公司业务覆盖股票、基金、期货、直投等领域，自主研发客户端交易软件全面覆盖PC端、移动端，致力于为投资者提供优质的服务体验，实现客户财富保值增值。
随着智能化时代的到来，数据成为第五大生产要素，如何用数据驱动客户精益成长成为该券商的战略级事项。因此，该券商在寻找数智化服务的合作伙伴时，也要求颇多、甚严。经过多方、多轮的严格评估，最终选择易观作为长期合作伙伴，为其提供数智化整体解决方案。
易观为该券商提供的数智化整体解决方案包括易观方舟产品套件（智能分析、智能画像、智能运营）、Apache Dolphin Scheduler大数据任务调度系统，以及配套的咨询服务。
易观方舟产品套件帮助该券商有效开展PC端、移动端的线上运营工作，实时分析数据，精细化运营，提升用户体验；数据是保障投资者服务体验的基础，业界颇具口碑的易观开源的Apache Dolphin Scheduler——一款分布式、去中心化、易扩展的可视化DAG工作流任务调度系统，在处理数据流程中做到了开箱即用，帮助该券商的数据团队高效解决了数据处理流程中错综复杂的依赖关系；配套的咨询服务帮助客户更好地使用易观方舟产品套件、Apache Dolphin Scheduler的同时，也为客户输入了前沿的用户运营理念与落地实战方法。
易观自主研发的Dolphin Scheduler于2019年3月份开源，9月份进入Apache孵化器，2021年4月成为Apache顶级项目。Apache Dolphin Scheduler以DAG流式的方式将ETL任务组装起来，可实时监控任务的运行状态，同时支持重试、从指定节点恢复失败、暂停及Kill任务等操作。简单易用的Apache Dolphin Scheduler，让该券商的数据团队可以通过可视化工具拖拽定制ETL任务，形成DAG图，大幅提升了作业效率。Apache Dolphin Scheduler采用自研任务队列技术避免服务器过载，去中心化的多Master和多Worker技术架构，原生支持HA功能，保证该券商的数据处理平稳运行。此外，Apache Dolphin Scheduler的调度器采用分布式调度技术，调度能力可随集群线性增长，确保该券商在未来多任务处理时，性能不衰减，同时ETL任务类型支持该券商自定义扩展。随着移动互联网的发展，用户对产品体验的要求越来越高，该券商也对数字化产品的用户体验提出了更高的要求。产品体验的优化，离不开用户行为数据的支持，在使用易观方舟之前，该券商的用户行为数据采集缺失、混乱，无法有效开展数据分析，也就更谈不上产品细节的优化。易观为该券商从数据规划、数据采集、数据可视化到数据分析，提供了一整套的产品和咨询服务支撑，为该券商的能准确进行用户行为分析，提升产品体验打下了坚实的数据基础。该券商的数据团队负责人谈到：“通过易观方舟，我们实现了数据指标的实时可视化，通过多个看板组合，让产品相关的数据指标呈现、异动、趋势一目了然。”数据基础打好后，才能帮助产品团队从细节出发，为投资者提供极致的产品体验。例如，该券商通过易观方舟的路径分析，梳理产品内的用户路径，分析每一个路径的转化率，转化率低的路径即为用户体验不佳。针对该路径进一步进行漏斗分析，找到漏斗中流失率较高的步骤，再进行针对性的产品优化，帮助该券商从细节处逐一提升产品体验，最终由点及面提升整个产品的用户体验。过去，该券商采取的银证合作、电话营销、转介绍等传统的获客方式；现在，正在逐渐被搜索引擎优化、信息流投放、App老带新推荐裂变、内容社交等新的互联网获客方式取代。该券商通过易观方舟设置UTM渠道参数来监测不同渠道App的客户下载数和客户注册数，并从数量层面、质量层面、以及收益层面，对获客渠道进行全方位评估，逐层深入衡量。传统的渠道评估认为流量数量很重要，例如着重关注每个渠道带来的访问次数客户数、新增客户数、以及客户注册转化数等。从数量层面看，渠道带来的客户量越多可能也就意味着质量可能也越好，但从质量层面看，流量很大时可能跳出率也很高，导致人均浏览量、人均停留时长以及留存率表现非常惨淡。在数量和质量层面的基础上，再从收益层面看，该券商最终期望的其实是客户能够带来业绩贡献。具体而言，就是关注开户完成客户数、入金成功客户数、客户入金金额等收益类指标。各渠道的获客数据清晰后，即可开始制定相应的渠道优化策略。就渠道优化策略而言，波士顿矩阵评估是比较常用的方法。以「流量规模潜力」和「业务贡献」分别作为横、纵坐标轴，可以将渠道划分为四大类。基于此，该券商根据不同业务场景搭配不同渠道投放策略来进行优化，从而大幅降低了渠道获客成本，提升回报收益。该券商通过易观方舟提出的高留存量质转换六步法，找到入金频率高、入金金额大的高留存客户的共性特征，确定用户行为+数字，然后引导未产生该共性特征的客户，进行相应的行为并达到一定的频次（数字），以此提升客户的入金频率与金额。例如，通过转化漏斗，分析浏览财经资讯页面为3次以下、3-5次、5次以上人群的「首次入金」-「首次交易」转化情况。经过对比分析，目标客户浏览财经资讯页面超过5次，为量质转换点。该券商即可将目标客户的「首次入金」-「首次交易」运营目标，重点制定为“对首次入金未交易，且浏览经财经资讯页面4次及以下的客户进行精准触达” 。触达的方式有两种，第一种可以将目标客户浏览财经资讯页面5次，作为固定的新手任务之一，完成任务可获得一定的奖励 ；第二种可以在目标客户浏览过一次财经资讯页面后，通过App弹窗或者PUSH等方式，推送其感兴趣个股的财经资讯文章，促进目标客户尽快完成5次浏览。作为我国头部的券商企业，该券商一直秉承着以客户为中心的理念，致力于为投资者提供优质的服务体验，实现客户财富的保值增值。易观有幸成为该券商从数据基础设施到智能化数据运营分析平台搭建的合作伙伴。未来，易观也将持续助力该券商打造迈向财富管理转型升级的核心竞争力，帮助该券商借助数字化和智能化技术，建立围绕客户需求变化迭代产品和创新服务的能力。
