城市出行行业数字化升级——易观：2019年第三季度城市出行企业以“降本、提量、发力高利润业务、扩大盈利渠道”四轮驱动，加速探索可持续化盈利模式
分析师：孙乃悦
领域关键字：城市用车
厂商关键字：滴滴出行，首汽约车，神州专车，嘀嗒出行，曹操专车，易到用车
产品/服务/其他关键字：市场监测
适用范围关键字：全网
类别属性关键字：城市用车
2019年7-8月，中国网约车市场活跃用户规模分别为8198.5万，8155.6万人，行业活跃用户规模降幅持续收窄，并于2019年9月迎来增长拐点，月度活跃用户规模提振6.3个百分点。
Analysys易观分析认为，由于严格政策监管环境对网约车行业供给端造成阶段性冲击，以及宏观经济放缓使得网约车行业需求端承压，2019年1-9月中国城市出行行业活跃用户规模出现一定波动。
然而，在行业旺季（7-8月）、中秋节（9月）探亲出游的出行需求增多等因素助推下，2019年第三季度网约车行业整体活跃用户规模降幅减少。与此同时，行业头部厂商通过不断优化运力资源结构、上线聚合平台提升用户打车效率、加强”出行+X”消费场景打通等方式，达到刺激并释放网约车市场消费需求目的，这也是第三季度末网约车行业用户规模上涨的重要驱动因素之一。
在2019年第三季度，滴滴出行与嘀嗒出行分别以11837.8万，1587.3万占据网约车市场季度活跃用户规模榜单第一名与第二名位置。同时，本季度独立专车APP 中，首汽约车凭借高品质服务以650.3万季度活跃用户，成为中国独立专车APP季度活跃用户规模第一名。
在用户粘性方面，滴滴出行以人均季度启动次数39.9次为列第一、嘀嗒出行和首汽约车分别以31.8次、23.5次位居第二位、第三位。
此外，2019年第三季度网约车行业接连有玩家传来实现阶段盈利的消息。2019年7月，首汽约车宣布已在上海和深圳两个城市率先实现盈利，同时在北京、广州、杭州、成都、贵阳等城市已接近盈利。2019年9月，嘀嗒出行宣布公司已实现整体盈利。
城市出行市场历经多年发展后，正在逐渐摆脱依托补贴的价格战模式，业务玩家更加注重盈利能力提升。Analysys易观认为，2019年网约车市场主要从降低营运成本、发展利润率较高业务、提升订单量、扩大盈利渠道四方面强化自身盈利能力。
1）以减少能耗成本，避免高额补贴战等方式，降低企业营运成本
城市出行市场各平台正利用纯电车低能耗成本优势，尝试提高平台纯电车占比，以达到降低营运成本目的。如：首汽约车与比亚迪腾势合作，集中投放数电动汽车。滴滴出行成立“洪流联盟”，以实现2020年推广超过 1000 万辆共享新能源汽车愿景。此外，尽管2019年T3出行、东风出行、如祺出行等市场新参与者入场，但行业企业对使用补贴手段留存用户持谨慎态度，行业较少出现早年补贴大战局面。
2）发力专车、豪华车、拼车等利润率较高业务
为增强自身造血能力，城市出行行业内各家企业继续加速豪华车、拼车城市扩张进程，提高高利润业务在整体业务中占比。
专车方面，行业头部玩家在2019年更注重提升场景化服务能力，深挖高品质用户消费能力。以商旅场景为例，商旅出行场景拥有较强发展潜力，据公开信息2018年其市场交易规模为2261亿元，环比增长19%。 而商旅出行用户更加追求中高端品质出行，在整体经济环境低迷环境下，商旅用户出行需求释放将更为稳定，成为网约车企业重点发展的出行场景之一。2019年9月，背靠首汽生态资源的首汽约车宣布，将继续深化与首旅如家酒店的深度合作，如会员体系打通，”出行+酒店”场景联动、联合营销等。同时，首汽约车已经与国内五大主流航司（东方航空、首都航空、海南航空、中国国航、南方航空）、主流在线旅行机构（携程、途牛、飞猪）达成合作，实现“大交通+小交通“全场景覆盖。2019年8月7日，滴滴出行宣布与万达酒店达成合作，礼橙专车、滴滴豪华车将联合万达酒店，为用户提供一站式出行服务体验。
此外，豪华车方面2019年第三季度滴滴出行、首汽约车分别在西安、北京上线豪华车业务，进一步扩大豪华车业务覆盖城市规模。与此同时，在拼车方面，2019年6月首汽约车上线包括在包括上海－苏州－无锡、广州－佛山、深圳－东莞等线路在内的城际包车、城市拼车业务。2019年6月，滴滴出行开通保定市-阜平县、保定市-涞源县相关城际拼车线路。曹操出行亦在2019年4月于青岛、佛山上线拼车业务。
3）加码服务品质提升，提高平台订单量
在价格战逐步熄火后，城市出行市场各玩家正通过注重服务品质，改善用户出行体验中存在痛点，进一步提高平台用户留存率及订单量。2019年6月，首汽约车客服中心通过COPC顾客体验标准认证，首汽客服中心持续向消费者输出高标准服务。
此外，2019年7月，针对高线级城市普遍存在的“打车难”问题，滴滴网约车正式向第三方出行企业开放，并接入“如祺出行”、“东风出行”等企业，以聚合平台模式，减少用户出行高峰期叫车等待时间，提高用户出行体验。
4）探索车后服务、金融保险等领域，扩大盈利渠道
凭借庞大流量优势几多年累积的数据优势，城市出行头部企业尝试扩大业务边界，进入保险、能源、二手车、车后维修保养等领域，增强在其他渠道盈利能力。
未来行业将逐步回暖，行业继续探索可持续化盈利模式
综上，Analysys易观认为，网约车行业头部企业正不断调整优化运力资源端结构，以适应新监管政策要求。因此，预计2019年第四季度网约车行业活跃用户规模将继续呈现回暖趋势，并将在2020年逐步恢复至行业峰值状态。与此同时，伴随行业竞争格局日益稳定，产品模式日益完善与丰富，未来1-2年网约车行业头部企业将持续探索可持续化盈利模式。
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研究说明：
Analysys易观提供的产业分析，主要是在产业宏观数据、最终用户季度调研数据、厂商历史数据以及厂商季度业务监测信息等基础上，运用易观的产业分析模型，并结合市场研究、行业研究以及厂商研究方法得出的，主要反映了市场现状、趋势、拐点和规律，以及厂商的发展现状。
Analysys易观相信通过上述产业研究方法得出的数据在行业公认可接受误差范围内，可以准确反映行业走势与变化规律。
通过专业研究方法得到的研究结果，旨在供决策参考。厂商的实际数据请查询厂商发布的财务报告。
公司介绍：
数字化浪潮正在席卷全球，中国经济同样正在经历着全面的数字化升级。数字化正在成为各行各业升级换代的关键要素，数据驱动也成为未来企业发展的核心动力。
与此同时，中国市场经过四十多年的高速发展，正在进入一个经济的新常态，中国企业将不得不面临流量红利消失、跨界竞争激烈和用户行为难以捉摸等现实挑战。
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