易观分析:
Analysys易观智库分析认为,中国互联网出行市场已经进入高速发展期,并向平台化发展。
探索期(2006-2014)
市场两大主题:业务创新和竞争升级。业务创新:前期的服务内容主要为传统的汽车租赁、专车、代驾等业务,后期逐渐出现了可以实现闲置资源优化配置的拼车等业务,服务不断创新和升级;竞争升级:探索期不断有强势新进入者,市场进入跑马圈地阶段,企业纷纷通过加大补贴力度拓展市场。
启动期(2014-2015)
2014年开始,政府对互联网出行的监管逐渐加强,市场运行逐渐规范化,市场进入启动期;2015年行业整合加剧,部分细分行业实现寡头格局,互联网巨头开始进行平台化布局,市场处于高速发展期前夕。
高速发展期(2016-2019)
高速发展期标志着中国互联网出行服务将开始向平台化发展,独立互联网出行服务的流量将主要来自拥有海量活跃用户和使用场景的平台化/渠道级应用。
对个人用户而言:
2015年10月14日,滴滴出行表示,首批“滴滴车站”已在北京和上海两地上线,未来将推广到全国其他城市,同时滴滴车站也将接入腾讯地图,对地理位置进行标注。随后,2015年11月4日,优步中国宣布将与百度合作,在全国范围内升级优步站牌,将在百度地图中加入优步站牌的地理位置信息。2015年11月,神州专车启动火凤凰计划。通过强化既有要求和建立监督机制,全面加强服务及深化品质管理。
Analysys易观智库研究发现,“互联网+城市交通”中用户体验最差的环节在于乘客和司机的线下对接。在此之前,滴滴出行曾经推出过虚拟车站(推荐上车点)。而实体车站则可以帮助乘客在对周边环境不熟悉时更方便地与司机沟通上车地点,实现快速上下车,提升用户体验。Analysys易观智库分析认为,实体车站的落地、监督机制的强化代表着中国专车服务商已开始具有针对性地对用户体验进行纵向深化。
对行业客户而言:
2015年11月9日,交通运输部对《关于深化改革进一步推进出租汽车行业健康发展的指导意见(征求意见稿)》和《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法(征求意见稿)》的公开意见征集正式结束,意味着这两项政策进入最后的完善阶段。在意见汇总中,私家车准入限制最受到关注。Analysys易观智库研究发现,目前中国6家主要专车企业中,仅有神州专车、首期约车、AA租车三家为纯B2C专车模式,滴滴出行、Uber和易道用车均为P2P/B2C混合专车模式。若未来专车行业的私家车准入限制设置过高,则意味着对政策风险的抵御能力较强的B2C专车模式将在未来获得更大先机。
中国拼车市场从2014年爆发至今,大量企业已经在激烈竞争中退出市场,寡头竞争格局已经形成。拼车的商业模式较为单一,进入门槛较低,这导致了大量企业进入后快速扩张,但并未在短时间内形成成熟的商业模式,最终因资金链问题离场。Analysys易观智库分析认为,在中国拼车市场进入寡头竞争阶段后,生态建设将成为拼车服务商未来的主要发展方向。拼车将继续在“共享经济+城市交通”中占据重要位置。
随着互联网出租车的竞争结束,互联网专车和互联网拼车的市场格局逐步稳定,互联网代驾、互联网大巴和互联网汽车租赁将在明年迎来激烈竞争,并继续洗牌。与此同时,新的互联网出行领域将被继续挖掘,并在未来一年中得到发展。可以看到的是,目前互联网出行也开始与其它领域进行深度合作与融合,传统企业的试水也促进了相应领域的发展。Analysys易观智库预测,在2016年平台化出行服务将继续扩张新的出行版图,并将继续带动目标领域洗牌。
对资本市场而言:
目前,中国互联网出行市场形成了综合出行平台与细分出行领域企业对抗的局面。综合出行平台依靠强大的资源优势、成熟的商业模式,在自身覆盖的细分领域的竞争中占据了较多的市场份额。对资本市场而言,将更多地关注未被深度挖掘的互联网出行相关领域,比如加油、汽车金融等车主服务。
市场典型企业——滴滴出行:
目前滴滴出行除了在互联网出租车、专车领域继续深度挖掘以外,在拼车、代驾、大巴等领域亦开始发力。预计今年年底到明年年初,滴滴出行将建成整个城市交通O2O生态体系,并覆盖所有城市出行场景。
2012年嘀嘀打车上线,推出互联网出租车业务。获得多轮融资后,2014年,嘀嘀打车宣布更名为滴滴打车,推出为高端商务出行人群提供优质服务的专车业务,并与微信支付、手机QQ开启合作,简化支付方式。2015年2月,滴滴打车与快的打车实现战略合并。一个月后,滴滴快的发布了互联网专车安全与服务标准,包括车辆和司机准入门槛,技术监控手段、保险与现行赔付保障制度等等,全面统一滴滴专车与一号专车的安全与服务机制。这一标准填补了互联网专车行业安全管理标准的空白,亦间接提升了专车行业的准入门槛,使专车行业从此拥有了其他行业类似的准入、监控、售后、赔付标准与机制。同时,这一标准的发布也标志着滴滴快的已经正式将运营重心转移至专车服务,同时向友商展示其市场领先地位。同年,滴滴出行陆续推出代驾、巴士、顺风车等业务。经过了一年的发展与扩张,滴滴出行旗下专车服务已经在中国市场占据了较大的市场体量,并从最初的单一领域扩张成为完整城市交通O2O生态平台。滴滴顺风车作为滴滴出行旗下一个细分产品线已经拥有了较大的用户体量,其车主资源和乘客资源已经在滴滴出行生态圈中形成完美循环。未来滴滴出行将基于包括滴滴顺风车在内的出行细分产品继续打造城市交通生态圈,并基于此拓展变现模式。
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