易观分析:
根据Analysys易观产业数据库发布的《中国在线度假旅游市场季度监测报告2016年第3季度》研究显示,2016年第3季度,中国在线度假旅游市场交易规模达到254.9亿元人民币,环比增长49.9%,同比增长37.6%。
Analysys易观分析认为, 2016年第3季度旅游行业进入旺季,中国在线度假旅游市场保持高幅增长。旅游企业加码大交通业务布局,老年游和医疗游等细分领域受到关注,行业整合仍不断深化。
1、行业向线下整合,加强线上线下一体化
一方面度假旅游领域竞争已进入资源竞争阶段,企业,尤其是在线旅游企业对于资源端布局进入加速阶段;另一方面,融资环境偏紧导致估值处于相对低谷,为企业收购并购提供良好机会。因此2016年第3季度行业整合进一步加速,如携程与旅游百事通达成收购协议,加码线下门店布局和线上线下一体化建设;携程收购北美两大旅行社,完善北美市场地接社服务布局;港中旅与中国国旅被批准合并重组,成立中国旅游集团,强强联合实现企业规模倍增。
2、在线度假旅游企业加速大交通布局,完善业务结构
2016年8月,驴妈妈宣布成立大交通事业部,进一步加强大交通布局;途牛上线国际接送机服务,完善国内外交通服务网络;携程旗下企业上海西翠获得融资,加码汽车客运的互联网化业务。Analysys易观分析认为,大交通作为旅游核心要素之一,具备广阔的用户基础和盈利能力,对于度假旅游业务有辐射作用,通过布局大交通业务,在线度假旅游企业在资源端和服务端能调动的资源越来越多,产品设计组合能力进一步加强,有利于提升用户体验。
3、老年游市场受到市场关注
2016年9月,同程旅游宣布成立百旅会品牌,为中老年人群提供旅游服务;而在此之前,携程已通过“爸妈放心游”为老年人群服务,并于9月设立老年出行日,设立尽孝基金,推动品牌宣传;途牛亦于上半年推出“乐开花爸妈游”品牌;Analysys易观分析认为,中国正进入老龄化社会,老年人群在总体人口中占据相当份额,随着人均收入不断增长,老年人群旅游消费需求增长迅速,消费能力也有较大提升,具备较大的市场潜在规模。
2016年第3季度,途牛和携程市场份额仍位居前列。其中,途牛市场份额领先,达到25.4%,携程市场份额为24.4%。2016年第3季度,途牛和携程合计市场份额达到49.8%,较其他厂商具备明显领先优势,居于第一梯队。
其中,途牛2016年第3季度交易规模为64.8亿元人民币,同比增长39.4%,保持强劲增长,市场份额由2015年第3季度的25.1%增长到2016年第3季度的25.4%。2016年第3季度,途牛升级大交通业务体系,加大机票、酒店业务投入,匹配度假旅游用户出行和住宿需求;加码医疗旅游业务布局,在保险频道正式上线海外精密体检保险产品,为会员提供高端健康管理解决方案;在线下整合方面,途牛与首都航空机票资源已完成全渠道系统接入,实现了与途牛所有地接产品的自动化动态打包,并与10月与福州航空联手推出福牛假期产品;在零售业务之外,途牛加码B2B业务布局,加强笛风假期投入,背靠途牛丰富的产品库和庞大的C端用户,为供应商提供包括产品、技术等一体化服务。Analysys易观分析认为,途牛通过深耕度假旅游业务,不断完善业务布局,获取交易规模的快速增长;同时,立足于度假旅游业务,挖掘产业链盈利机会,通过金融、B2B等上下游业务提升产业链效率,营造立体式发展的旅游生态。
携程2016年第3季度在线度假旅游交易规模达到62.2亿元人民币。2016年第3季度,出境游落地服务布局是携程主要投入方向。2016年8月,携程和全球最大的租车公司Enterprise集团达成战略合作协议,未来两年内,Enterprise集团旗下品牌ALAMO将为携程出境至北美的用户独家提供租车服务。9月,携程宣布成立“携程全球购会员服务中心” ,以Laox东京新宿总店为首家试点,为携程全球购会员提供多样化海外购物服务;10月,携程宣布收购北美最大两家中文地接社“海鸥旅游”和“纵横集团”,加强北美旅游落地服务。在线下渠道上,携程与旅游百事通达成收购协议,形成线上+线下的立体式渠道网络。
同程、驴妈妈2016年第3季度交易份额分别14.3%和13.9%,分别较去年同期提升1.8和4.6个百分点,居于第二梯队。
2016年第3季度同程在业务上重点推出百旅会品牌,为老年人群提供旅游服务:随着中国社会老龄化程度加深和人均收入提高,老年人群旅游需求不断释放,市场存在较大挖掘空间,同程联合途家、奥凯航空等,通过打造会员制社群,推细分市动场发展。另一方面,同程不断加大线下门店建设,在海外开设大阪支店,在国内北京等城市加速门店建设等,互联网红利减弱的背景下,线下渠道在同程渠道占比正不断提升。
驴妈妈2016年第3季度正式成立大交通事业部,业务涵盖机票、火车票、汽车票、短驳交通;并瞄准旅游度假市场,通过与其他旅游产品整合,重点布局“机票+X”、“火车票+X”业务。交通作为旅游核心要素之一,驴妈妈通过布局机票、火车票预订业务加强产品多元化,满足游客一站式购买需求,并向度假旅游业务形成辐射效应,与周边、国内、出境自由行产品打包,增强驴妈妈产品设计生产能力;在落地服务上,驴妈妈在国内拥有近千家门店,在海外市场收购原长滩岛当地最大中文服务站,并改名为驴妈妈长滩岛中文游客中心,打造线上线下一体化服务网络。同时,驴妈妈在9月获得南京丰盛产业控股集团等投资机构约10亿元投资,不仅补充发展资金,同时产业链整合潜力巨大。
Analysys易观分析认为,中国在线度假旅游市场集中度较高,线上红利逐渐消失,在线度假旅游企业正不断深耕线下,通过加速线下互联网化提升产业链运行效率,并提升用户体验。未来随着物联网、人工智能等互联网技术深化发展,线下整合空间将不断凸显,在线度假旅游企业在加速线上线下一体化方面的布局将重塑产业链格局。
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