易观分析:
Analysys易观分析认为,中国汽车后市场电商包含配件用品电商、维修保养服务电商、汽车工具、汽车金融等多个细分领域,各领域发展阶段不一。其中以汽配用品电商发展最为成熟,商业模式和盈利模式都更为清晰,行业已经进入高速发展期;而维修保养服务电商市场近两年的发展较快,经历过第一波洗牌之后,行业进入到市场启动期阶段,各平台将企业内部精细化运营作为重点,诸如途虎养车网、汽车超人等维修保养服务电商平台将产业链和供应链的深度布局作为重点发展方向;汽车工具类移动APP市场在2016年受到了行业的高度关注,诸如车轮互联、木仓科技、微车等平台已经基本完成了用户规模的初期积累阶段,如何对流量进行高效转化成为平台发展重点;以易鑫金融为代表的互联网汽车金融企业得到快速发展,互联网汽车金融企业业务涉及到汽车保险、新车贷款、二手车贷款、融资租赁等多项服务。
Analysys易观分析认为,中国汽车后市场维修保养服务电商经过近年来的发展,已经进入市场启动期。
Analysys易观将中国汽车后市场维修保养服务电商的发展周期分为四个阶段,即:探索期、市场启动期、高速发展期和应用成熟期。目前中国汽车后市场维修保养服务电商已经进入市场启动期的发展阶段。中国汽车后市场电商发展周期过程如下:
探索期(2011年-2016年)
维修保养服务行业作为汽车后市场的一部分从2011年开始进入电商时代,途虎养车网等在线交易平台的上线,标志我国维修保养服务电商启动。随着2014年前后资本市场对维修保养服务电商行业的看好和投资的持续升温,使得短时间内涌现出大量初创型企业涉足这一领域,并争相探索适合中国的维修保养服务电商市场新模式,类似自营型、平台型、导流型、上门服务型等多种商业模式都在这一时期出现。
但是2015年下半年以来,资本市场回归理性,部分维修保养服务平台由于模式过重、自身造血能力有限,出现严重的资金问题,最终面临倒闭或被兼并的结局。行业的第一波洗牌开始,进入2017年后行业洗牌将会继续,但一些具备核心竞争力的平台将会注重企业内部运营,进一步扩大市场规模,有望逐步开始盈利。
启动期(2017年-2020年)
进入市场启动期后,行业洗牌将会持续,但部分平台凭借更为清晰的商业模式和盈利模式将会受到资本市场更多的关注,资金将会更多地投资于综合实力较强的企业。而这类企业将会借助于资本市场的支持,提高企业经营管理能力,精耕细作的同时进一步扩大市场规模,以此在行业中建立较为领先的市场地位,领先企业有望实现IPO。Analysys易观预计,在市场启动期内,将会有少数几家综合实力领先的维修保养服务电商企业能够实现规模的快速增长,同时对行业的竞争格局实现一定的影响。
高速发展期(2021年-)
进入高速发展期后,消费者对维修保养服务电商表现出高度认可,并形成良好的线上消费习惯。维修保养服务电商用户领域渗透率大幅提升。汽车后市场标准化和规范化程度快速提高,且行业中将会有1-2家企业凭借领先的核心竞争力在建立龙头地位。
应用成熟期
进入市场成熟期以后,维修保养市场发展达到顶峰,维修保养服务电商盈利稳定,产品应用完善成熟,消费者对在线维修保养服务认可度高,上下游产业链分工明确,具有前瞻性的开始进行探索开发新产品。
从2016年中国汽车后市场维修保养服务电商市场发展状况来看,有以下几点值得注意:
对行业而言:
政策利好刺激市场发展,诸如《机动车维修管理规定》修订版、《汽车维修技术信息公开实施管理办法》、《汽车零部件的统一编码与标识》等多项政策于2016年初起开始实施,刺激汽车后市场将更加多元化和竞争更加充分,促进行业更加规范地发展。此外,启动期的行业洗牌将会继续,企业之间的竞争更多的是综合实力的比拼,未来行业的竞争将会进一步加剧。而政策刺激和行业竞争加剧将会有效促进汽车后市场电商用户渗透率的进一步提高。
对企业而言:
经过2015年下半年以来的市场洗牌之后,维修保养服务电商开始从大规模扩张向精细化运营转变,品牌化和连锁化成为企业经营发展过程中的重要考量因素。主流平台通过产业链延伸和供应链建设来提高产品质量、提高服务效率,从而达到提高用户服务体验、降低流通成本、提升综合效益的效果。与此同时,更多的维修保养服务电商开始涉足汽车保险服务,利用平台发展多年积累的数据优势,与汽车保险企业、二手车电商平台等展开合作,完善平台服务项目,增加盈利点。
对用户而言:
政策的刺激和电商平台的冲击,促进汽车后市场进一步向规范化和透明化的方向发展。未来车主消费者在汽车维修保养方面有了更多的可选方案。同时,随着维修保养服务电商市场在产业链和供应链布局的进一步完善,线下服务标准的规范和统一,车主消费者能够享受到更加便利、高效的服务体验。
对资本市场而言:
进入市场启动期之后,资本市场对汽车后市场维修保养服务电商行业的投资归于理性,但关注度仍未降低。资本方将会更加青睐于商业模式和盈利模式清晰、且细分领域内具有更强的综合实力的电商平台,对于这类实力相对较强的企业,资本方的投资额度将出现明显的提升,而投资风险却会大幅下降。
市场典型企业分析——途虎养车网
途虎养车网于2011年成立于上海,是中国发展较早的一家维修保养服务电商平台,主营轮胎、机油、汽车保养、汽车美容等业务。经过几年来的发展,途虎养车网已经完成1亿元人民币的D轮首笔融资,并且形成了较为完整的产业链布局,积极与上游品牌厂商展开合作保证产品质量,积极布局线下服务门店统一服务标准。在此基础上,途虎养车网进一步开展供应链建设,在仓储和物流等领域也形成了一定的规模,不断降低流通成本,提高服务效率。Analysys易观分析认为,进入市场启动期后,汽车后市场电商行业竞争将进一步加剧,途虎养车网通过增加平台产品类别、扩展线下合作门店数量、自建供应体系措施,来提高自身的综合竞争力,从而进一步提高其在行业中的竞争地位。
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