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易观分析:2016年中国互联网专车市场AMC模型 打造专车生态体系 深化场景化用户服务

易观分析 王晨曦 2016-11-29 5767
Analysys易观分析认为,专车新政明确了专车服务商的责任和义务,将促进专车平台提高自身管理水平和服务质量,切实保障司机及乘客合法权益,同时推动传统出租车改革和互联网专车市场健康有序发展。

易观分析:

Analysys易观分析认为,中国互联网专车市场目前处于高速发展期。

Analysys易观将中国互联网专车市场的发展周期分为四个阶段,即:探索期、市场启动期、高速发展期和应用成熟期。目前中国互联网专车市场正处于高速发展期。中国互联网专车市场发展周期过程如下:

探索期:(2010-2015年)

2010年易到用车成立,成为中国首家专车服务商。20142月,Uber正式进入中国。20147月、8月,快的打车、滴滴打车先后推出专车业务。在资本市场的推动下,专车服务商通过对用户和司机进行大规模强力度补贴,迅速打开市场。

20151月,神州租车推出专车服务神州专车。与低调的AA租车相比,同为B2C模式的神州专车则高调得多,依托神州租车的自有车辆资源,强势进入专车市场,并迅速占据一席之地。20152月,经过长达两年的激烈竞争,滴滴打车与快的打车宣布战略合并,整合双方资源,推出多元化出行服务产品,提升整体竞争力。

在探索期,各专车服务商以强补贴的方式进行跑马圈地的同时,也加速了专车出行观念的渗透,逐渐培养了用户新的出行习惯。

市场启动期(2015-2016年)

2015年下半年开始,政府对互联网出行的监管逐渐加强,市场运行逐渐规范化,市场格局逐步稳定,市场进入启动期。中国互联网专车市场逐渐从渠道导向向服务导向转变。

中国专车市场竞争日趋激烈,中高端用户在使用专车服务过程中对服务敏感度较高。专车服务商通过提高服务质量,提升用户体验,进一步增强旗下用户忠诚度并优化用户结构。如实体车站的落地、监督机制的强化、虚拟号码的上线、孕妈专车的开通等,代表着中国专车服务商已开始具有针对性地对用户体验进行纵向深化。

20159月,首汽集团推出B2C模式专车服务首汽约车,以北京为基础辐射全国主要城市,提供标准化专车服务。201510月,乐视斥资7亿美元获得易到70%股权。在乐视的资金、流量、品牌等海量资源支持下,易到积极打造互联网专车生态。

同时,中国专车服务商加速平台化布局,如滴滴陆续上线了快车、顺风车、代驾、巴士、试驾、快车拼车等产品线,从最初的单一领域扩张成为完整的城市交通O2O生态平台。

高速发展期(2016-2017年)

经过数年发展,互联网专车已成为中国移动互联网用户的常用出行方式之一。中国互联网专车市场的用户增长率将保持平稳,专车服务商在高速扩张的同时将继续深化用户体验。2016年下半年,交通部等七部门发布《网络预约出租汽车经营管理暂行办法》,各地方相关部门也纷纷出台专车管理细则。未来管理规范、运营健康的专车企业将在市场盘踞一席之地,缺乏运营能力和资金实力的企业将退出,专车市场最终将出现多家大型企业共存的寡头竞争格局。

2016年中国互联网出行市场发展状况来看,有以下几点值得注意:

对行业而言:

20167月,交通部等七部门发布《网络预约出租汽车经营管理暂行办法》,并于2016111日起正式实施。相比于之前的征求意见稿,暂行办法对运营车辆和司机的准入机制、车辆报废制度、价格限制等做了新的规定。Analysys易观分析认为,专车新政明确了专车服务商的责任和义务,将促进专车平台提高自身管理水平和服务质量,切实保障司机及乘客合法权益,同时推动传统出租车改革和互联网专车市场健康有序发展。但专车新政的落地效果还取决于各地方政府的具体管理制度和实际执行情况。

201610月,多地相继出台专车细则征求意见稿,对本地专车驾驶员资质、车辆门槛等作了具体规定,其中多数政策比较严格。Analysys易观分析认为,地方政府对专车市场的过度干预和限制将造成大量专车司机失业,打破专车市场已有的供需平衡,对专车市场造成伤害,同时地方政府对传统出租车市场的过度保护也不利于其创新和改革。

对企业而言:

中国互联网专车市场竞争日趋白热化,重压之下专车企业开始探索新的融资渠道,拓展业务范围,增加变现渠道,向更加多元化的方向发展,增强企业整体竞争力。

20164月,滴滴出行上线滴滴海外业务,迈出国际化第一步;同月滴滴出行与海博出租合作推出B2C专车服务;8月,滴滴出行收购Uber中国全部资产;8月、11月滴滴出行先后与一嗨租车、Avis Budget Group达成合作,推出租车服务。20167月,神州专车运营主体神州优车在新三板成功挂牌,并宣布人车生态圈战略;9月,神州专车宣布U+开放平台战略,进军P2P专车市场。20164月,易到表示将启动进军国内资本市场计划;6月,易到用车正式更名为易到,并宣布将联合乐视打造“平台+服务+应用+终端”的共享汽车生态。

Analysys易观分析认为,中国互联网专车服务商致力于专车细分市场发展已久,形成了成熟的商业模式,用户对专车及互联网出行的认知度也达到了较高水平。此时互联网专车服务商在继续优化已有服务质量的同时积极扩大服务范围,覆盖互联网出行产业链多个环节,能够由细分领域平台平滑过渡到基于专车出行的城市交通+车主服务的生态闭环。互联网专车市场竞争亦将升级为多个综合出行服务生态体系的角逐。

对个人用户而言:

滴滴出行于20161月、3月相继公布了《滴滴出行安全管理工作指引》第一版和第二版,第一版对于旗下多个产品线做出了相应的安全规范,第二版在前者的基础上对各项业务在安全审核、事故处理、技术及资金投入等多个方面进行了升级。20163月,神州专车联合公安部中国道路交通安全协会推出《孕妇专车安全服务规范》,从车辆、司机、服务和保障四个方面制定科学严格的安全标准,同时神州专车上线相关落地产品神州孕妈专车服务。20169月,首汽约车上线多日接送功能,可提前预约规律性出行服务。

随着生活水平的提高,人们对出行服务的需求也在提高,这促使中国互联网专车服务商继续深化用户体验,从最初基本的安全保障、隐私保障,延伸到针对特定人群和特定场景的定制化服务。作为面向中高端用户的产品,未来专车服务将进一步向场景化发展,提供更多细分服务内容。

对资本市场而言:

经过数年的发展,中国互联网专车市场已经进入高速发展期。各专车厂商在巩固专车业务的同时纷纷开始布局产业链多个环节以形成生态效应,包括汽车电商、汽车金融、汽车后市场等。与专车市场相比,以上汽车产业链各环节的互联网化程度还相对较低,处于起步阶段,拥有巨大的发展潜力。对资本市场而言,围绕专车市场的出行和汽车生态圈将成为新的关注热点。

市场典型企业——滴滴出行:

2012年嘀嘀打车上线,推出互联网出租车业务。获得多轮融资后,2014年,嘀嘀打车宣布更名为滴滴打车,推出为高端商务出行人群提供优质服务的专车业务,并与微信支付、手机QQ启动合作。20152月,滴滴打车与快的打车实现战略合并。20159月,滴滴打车更名为滴滴出行。经过一年多的发展与扩张,滴滴出行从最初的单一领域扩张成为完整的城市交通O2O生态平台,覆盖出租车、专车、顺风车、代驾、试驾、公交、租车等出行场景。

20164月,滴滴出行与LyftGrabOla联合宣布建立共享出行全球合作框架,将为中国、美国、东南亚和印度的游客提供无缝出行服务。滴滴出行采取与当地互联网出行服务商产品打通、资源共享的方式进行国际化布局,将加速其服务本地化进程。8月,滴滴出行收购Uber中国全部资产,并与Uber全球达成战略合作。此举将滴滴出行从与Uber的补贴大战中解放出来,亦有助于推动滴滴出行的国际化发展。同时滴滴出行也在积极布局互联网租车市场。20168月滴滴出行与一嗨租车合作上线租车业务,采取全程线上化服务及免费上门送取车模式;11月,滴滴和Avis Budget Group达成战略合作,将为中国用户提供跨境租车服务。拓展境内外租车服务,不仅进一步完善了滴滴出行城市交通O2O生态平台,也为未来全面进军国际市场奠定基础。

随着《网络预约出租汽车经营管理暂行办法》及各地方专车新政陆续落地,中国互联网专车市场竞争进入新的阶段。未来,在中国专车市场,滴滴出行将着重解决如何在适应中央及地方政策的基础上进一步提高服务质量,保持用户粘性的问题。在海外市场,滴滴出行面临的主要挑战则是如何尽快完成本地化改革,提升用户认可度。

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