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易观分析:2016年中国二手车电商市场AMC模型分析 二手车电商回归商业本质 综合竞争力较量拉开序幕

易观分析 赵香 2016-11-29 6128
Analysys易观分析认为,随着行业的进一步发展,二手车电商市场的启动期即将开启。但在市场优胜劣汰的竞争下,部分二手车电商平台在资金实力、用户规模、车源量、交易量、综合服务等方面具有优势的企业将逐步摸索出更为清晰的商业模式和盈利模式,并且在行业中脱颖而出,而实力较弱的企业将会进一步在市场竞争中被淘汰或被兼并。

易观分析:

Analysys易观分析认为,中国二手车电商市场经过近年来的发展,目前处于市场探索期阶段,即将进入市场启动期。

Analysys易观将中国二手车电商市场的发展周期分为四个阶段,即:探索期、市场启动期、高速发展期和应用成熟期。目前中国二手车电商市场正处于探索期向启动期发展的过渡阶段。中国二手车电商发展周期过程如下:

探索期(2010-2016年)

二手车行业从2010年开始进入电商化时代,少数企业开始进入二手车电商市场。从2013年开始,资本市场对二手车电商行业给予了极大的热情,各大风投争相投资二手车电商市场,刺激了众多初创企业开始在该领域进行布局并争相探索适合中国二手车在线交易的创新模式,诸如C2BB2BC2C等多种商业模式也在这一阶段应运而生。但由于商业模式和盈利模式等不够清晰,资本市场从2015年下半年开始逐渐趋于冷静,部分平台选择退出市场或进行业务转型,二手车电商进入行业洗牌阶段。

但是在这一阶段中,二手车电商平台维持了较长一段时间的广告战对消费者的行业认知度带来了巨大的刺激作用,消费者对二手车、二手车电商、二手车电商平台的认知度都有了较大的提高。因此,在该阶段内用户规模提升速度相对较快,而收入规模提升相对较为缓慢。

Analysys易观分析认为,随着行业的进一步发展,二手车电商市场的启动期即将开启。但在市场优胜劣汰的竞争下,部分二手车电商平台在资金实力、用户规模、车源量、交易量、综合服务等方面具有优势的企业将逐步摸索出更为清晰的商业模式和盈利模式,并且在行业中脱颖而出,而实力较弱的企业将会进一步在市场竞争中被淘汰或被兼并。

启动期(2017-2019年)

经过探索期内的多年摸索,具备较强的综合实力的企业将能够脱颖而出,在行业中建立领先地位。同时在市场启动期阶段,行业内最为领先的1-2家企业将有望实现IPO,其交易规模也将达到百亿级别。同时,随着商业模式的不断成熟和多元化发展,行业内将会出现更多的盈利模式,未来二手车的售后服务、金融服务、线下服务甚至是数据、物流、技术等方面的优势地位都有可能成为平台的获益渠道。

在这一阶段,二手车电商的交易量和交易规模都有望出现快速提升,用户规模和收入规模在这一阶段都表现出较为快速的发展,但用户规模的增长大多集中在启动期的前期,而收入规模的快速增长主要出现在启动期的后期阶段。

高速发展期(2020-

进入高速发展期后,消费者已经对二手车表现出较高的认可度,同时也逐渐形成了网上交易二手车的习惯,二手车在线交易的比例将大幅上升。该阶段内二手车电商行业的市场格局将进一步集中,龙头企业的交易规模、收入规模和业务多样化等方面都将保持领先地位。

应用成熟期

应用成熟期电商平台成为二手车流通的主要渠道,二手车线上交易量有望成为消费者购买二手车的优先考虑渠道。同时,二手车行业的配套服务诸如车况检测认证、估值服务、数据信息服务、金融服务等多项服务也相应发展成熟,消费者可以直接通过线上信息查询即可进行二手车在线下单,线下看车需求逐渐减少。

2016年中国二手车电商市场发展状况来看,有以下几点值得注意:

对行业而言:

一方面,2016年上半年限迁政策取消对二手车行业及二手车电商行业的发展产生了重要影响,在一定程度上刺激了二手车在全国的快速流通,二手车电商行业交易规模也将从中受益。另一方面,进入市场启动期后,商业模式和盈利模式更为清晰和成熟的企业将会在行业中建立一定的领先地位,二手车电商市场经过兼并整合后,市场集中度在一定程度上有望得到提高。

对企业而言:

二手车电商平台经过了探索期的摸索后进入市场启动期,对企业的综合竞争实力提出了更高的要求。随着竞争的不断加剧,二手车电商平台需要尽快建立起更加清晰的商业模式,并且在检测认证服务、数据服务、金融服务、线下看车过户物流等服务项目上不断完善,从而进一步提高平台的综合实力,提高用户体验,也能给企业带来更多的盈利来源。同时,由于限迁取消政策的推进,未来将会产生更多的跨区域交易,二手车电商平台尤其是ToC模式的电商平台在线下看车、过户代办、汽车物流等服务能力提出了较大的考验。

对用户而言:

解限政策为用户(无论是个人买卖家或者车商)在二手车交易过程中提供了更多的选择,部分建立领先地位的二手车电商平台将有能力为用户在交易过程中提供更加全面的服务。对二手车卖家而言,能够更快速更高价的将车售卖出去,而对二手车买家而言能够以最优的性价比购买到心仪的产品。同时,由于不断完善的二手车金融、售后、看车、过户等服务内容,消费者能够感受到更加便利、快捷的体验。

对资本市场而言:

进入市场启动期后,资本市场对二手车电商行业的关注经历了追捧升温和寒冬期的两个阶段。二手车电商市场也相应地经历了第一波洗牌,综合实力较强的企业能够在竞争中存活下来并脱颖而出,冷静后的资本市场对启动期的二手车电商平台进行投资,相对于探索期内的投资而言风险将大幅下降。

市场典型企业分析——瓜子二手车直卖网

瓜子二手车直卖网于20159月正式上线,前身赶集好车是赶集网在O2O领域专注二手车和汽车后服务市场的产品。瓜子二手车直卖网采取了行业的较为创新的C2C模式,去除中间商,为二手车个人卖家和个人买家提供撮合交易的平台,并为在交易过程中提供车辆检测、金融、售后、看车、过户等多项服务。成立一年多以来,瓜子二手车先后完成6000万美元的天使轮和2.5亿美元的A轮融资,公司具备了较强的资金实力。作为C2C模式二手车电商的代表企业之一,瓜子二手车直卖网积极拓展城市布局和二手车金融业务,截至20169月二手车业务覆盖179个城市,金融业务覆盖73个城市。Analysys易观分析认为,随着二手车解限政策的进一步实施和推进,未来跨区域交易和二手车行业快速发展将成为可能,瓜子二手车积极开展城市布局和金融业务,能够不断完善消费者购车服务,提高用户购车体验,也在一定程度上为企业的快速发展打下基础。 

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