《中国经营报》记者从广东地区部分股份制银行获悉，上半年银行零售信贷大幅收缩，多数分支行都未能完成考核指标，信用卡、个人消费贷业务受冲击大。
与此同时，居民存款意愿增强，部分银行理财、保险及基金产品代销也再度回温，不少银行个人业务加大力度开拓财富管理领域。
银行业务人士分析指出，财富管理是近年来银行业务发展的重点趋势，上半年信贷业务压力上升，银行加快了在财富管理领域的推进步伐，尤其是数字化方面进展更为凸显。
零售信贷需求不足
多家银行零售业务人士告诉记者，近来个人信贷业务越来越难做，上半年消费贷、信用卡贷款远不达预期。
某股份制银行广州分行零售业务负责人表示，今年以来新冠肺炎疫情反复，加上经济形势严峻，居民消费趋于保守，零售贷款很难推。
“之前做得很好的‘公积金贷’‘备用金’等产品最近都推不动了，就连购房按揭贷款申请的客户不多，反而提前还款的客户越来越多。”上述银行广州分行零售业务负责人透露，近期按揭贷款利率一降再降，基本已经到了十年来最低水平了，但是二季度按揭授信规模增长的还是偏低，主要是居民购房意愿下降了。
“相比购房按揭贷款，消费贷更难做，近期我们重点做的主要是经营贷，针对小微企业、个体工商户的流动经营性授信更好做一些。”上述银行广州分行零售业务负责人表示。
据央行5月份社融数据显示，5月份人民币贷款增加1.89万亿元，同比多增3920亿元。分部门看，住户贷款增加2888亿元，同比少增3344亿元。
中信建投分析指出，5月存量社融增速10.5%，环比上升0.3个百分点；结构上，政府债、企业短贷及票据融资仍然是主要支撑，企业中长期贷款仍然弱势，居民贷款规模虽然由负转正，但仍较低迷。
中银证券最新研报认为，当前宏观经济承压的主因是疫情影响，居民对收入增长的预期偏弱，使楼市景气偏冷，且消费需求也修复偏慢，这些因素导致居民加杠杆难度上升。
上述银行广州分行零售业务负责人还指出，一方面客户消费信贷需求不足，另一方面由于上半年不良压力上升，银行在授信客户筛选方面也趋于审慎，更聚焦于企事业单位、公务员等优质客群。“综合影响下，上半年大部分分支行都没有完成信贷业务的考核量。”
零售信贷业务增长疲弱的同时，居民储蓄意愿则明显上升。央行数据显示，5月份人民币存款余额246.22万亿元，同比增长10.5%，增速分别比上月末和上年同期高0.1个和1.6个百分点；人民币存款增加3.04万亿元，同比多增4750亿元，其中住户存款增加7393亿元。
某国有银行零售客户经理表示，近来居民的求稳心态愈加明显，一些存款产品受关注热度上升，不少私行的客户增加了存款产品、基金、保险等稳健型资产的配置，所以银行最近业务重点都转向财富管理了。
随着对财富管理业务的重点发力，银行基金、理财等代销业务再度回暖升温。根据上市公司公告显示，6月以来已有多家基金公司发布数十份增加银行代销机构的公告，宣布增加部分银行为其代销机构并开展费率优惠。
Wind数据统计显示，截至6月29日，共有152只基金正在发行中；27家商业银行代销基金数量超过1000只，其中宁波银行、招商银行代销基金数量超过5000只。
上述银行广州分行零售业务负责人透露，上半年资本市场波动，基金、理财等产品的销售也都很低迷，近来随着收益率回升，客户认购热情上涨，银行加大了营销推广方面的力度，6月新增加了几个代销基金产品，费率优惠也在持续增加。
加速财富管理数字化转型
银行业务人士认为，重点发展财富管理业务本来就是这几年的一个大趋势，近期居民投资的风险偏好下行，储蓄、保险等稳健类产品更受欢迎，这更加速了银行推进财富管理业务布局的步伐。
另一股份银行零售业务人士表示，做大财富管理是银行转型的必然选择，国内居民财富管理的蛋糕巨大，且招商、平安前几年做大零售的战略转型取得了突出成效，为同业起到很好的示范带动作用。“现在对公、零售信贷业务越来越难做，大家都在积极做大做强财富管理，以实现轻型化、高质量发展。”该股份银行零售业务人士还指出，现在银行关注的不是单一产品销售的情况，更多是在做资产配置能力提升，根据客户个人情况做好资产配置服务，尤其在当前的环境下，更强调收益、安全和流动性兼顾的能力。
招商银行APP显示，近期该行启动“资产配置季”活动，进一步加大投教力度，聚焦好策略、好产品、好工具，提升资产配置核心竞争力，助力客户科学理财。
“对银行来说，资产配置服务首先要实现银行内部跨条线业务的融通联动，比如公私联动、零售业务板块的账户打通等，这不仅需要组织架构调整，更依赖于数据平台的支撑。”上述股份银行零售业务人士说。
金融科技是未来趋势，也是银行实现财富管理业务转型的关键。银行业人士普遍认为，当前加快数字化建设，是各家银行推进财富管理业务转型升级的首要任务。
招商银行宣布，截至6月23日，该行近1.8亿零售客户全面迁入自主研发的金融交易云（Financial Transaction Cloud,FTC），正式开启零售“大客群”云端服务时代。该行表示，通过云架构将重塑业务流程，提升客户体验，并发挥科技优势让业务创新更加敏捷，为大财富管理全面赋能。
中国社会科学院财经战略研究院院长何德旭日前在论坛活动上也强调，在财富管理的日常运营中，应该利用数字化思维和互联网技术，来促进财富管理自身效率的提升。应该顺应数字化趋势，积极利用数字化和互联网平台以及大数据等优势，为客户提供差异化、精细化的理财服务。
数字化、智能化建设，正在成为商业银行财富管理发展的加速器。易观分析在《数字经济全景白皮书》中指出，2022年银行业将趋向于自主构建数智能力，一方面银行业仍将加大对于外部智能工具的采购投入；另一方面，银行将更倾向强化内部数字化能力，内生驱动转型。
易观分析认为，2022年在财富管理领域的创新将是立足于智能化的，“智能原生”将第一行业新范式，它既体现在财富管理前中后台全流程的金融科技运用，也体现不同财富管理场景和业务的智能化渗透，让整个业务链条的作业流程和决策方式发生本质变化。未来，“智能原生”能力可能成为决定金融机构财富管理业务增长的分水岭。
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