由中国电子银行网联合易观持续发布的“中国手机银行综合运营报告”显示：2021第2季度手机银行运营指数稳步提升，数字人民币的加速推广给大行带来增量线下支付流量入口，银行财富管理模式逐渐转变为资产配置全流程陪伴，差异化客群营销活动以及增值权益活动逐步提升用户粘性。
一、中国手机银行当期数字化热点监测
银行代销基金实行 “零费率” “中收”之战打响
近期，第三方基金代销平台的兴起正在逐渐蚕食银行市场份额，为避免在大资管时代财富管理市场价值下滑，银行“中收”之战打响。交通银行、招商银行、中国银行、建设银行、微众银行等机构基金代销费率纷纷实行“骨折价”。平安银行近1600只基金一次性实施代销“零费率”，3000多只A类份额基金申购费率“打一折”。随着互联网金融平台的加入，基金代销竞争加剧，银行正从金融产品销售角色转变为资产配置金融服务提供者。而互联网金融平台正是利用C类份额前端申购费较低的特点吸引了一大波年轻基民，传统银行渠道则多以A类份额销售为主，前端收费较高，缺乏产品竞争力。
平安私人银行总裁李明表示，平安银行线上重点布局C类份额，与互联网平台看齐，以客户为中心提升基民获得感。招商银行财富平台部总经理张东近期也表示，招行将逐步推出差异化公募基金费率体系，丰富基金费率多样性。今年5月，建行与外部合作伙伴推出“财富管家计划”，该计划对客户实施零费率，豁免投资者的管理费和申赎费，待产品实现收益后在后端收取资费。从行业发展来看，随着权益市场表现转好，布局更多C类份额产品和偏股型基金代销产品将促进手机银行中间业务收入大幅提升。
手机银行为河南汛情助力 多家银行延长个人还款日
河南汛情牵动人心，多家手机银行为此开通绿色通道为当地企业、个人提供便利，助力河南快速恢复生产。中国银行针对因受灾造成还款困难的客户，推出调整还款期限、协助申请征信异议处理等便利措施。另外，开辟网点捐款绿色通道，对个人捐款免收转账汇款服务手续费。交通银行针对零售用户推出个人贷款延期还款服务，针对小微企业和个体工商户还推出了专属信贷产品“抗汛易贷”等普惠金融服务。中信银行郑州分行发布公告，个人贷款还款日自2021年7月21日延长至7月28日，客户无需做任何申请动作，7月28日17：00前还款不会影响个人征信，也不产生罚息等相关费用。光大银行在手机银行上线红十字协会线上赈灾捐款渠道，助力河南地区恢复生产。
二、2021第2季度手机银行运营指数季度内稳步上升
手机银行运营：个性化版本服务、财富开放平台、数字人民币等运营亮点频现
2021年上半年，手机银行运营指数在第1季度呈现V型波动，即2月由于春节假期，个人客户金融需求减少，手机银行活跃用户规模、人均启动次数等下降使得手机银行运营指数下滑明显。3月，得益于手机银行版本及功能迭代加快，手机银行活跃用户快速增长等因素，带动手机银行运营指数快速上升。
第2季度，手机银行运营指数呈现稳定上升态势。4月，手机银行活跃用户环比下降、用户粘性也有所降低，促使运营指数低于3月；5月及6月，手机银行活跃用户较快增长，叠加手机银行在专属版本、财富管理等方面的功能创新，以及营销活动激励，驱动运营指数稳步上升。
图 1-1 中国手机银行综合运营指数
从不同类型银行手机银行运营指数来看，大行手机银行运营指数最优。第2季度，大行手机银行进一步挖掘细分市场流量，如工行手机银行上线英文版满足外籍客户需求，农行掌上银行上线乡村版及大字版，助力提升县域客户及老年客户的活跃度。另外，大行手机银行为用户提供数字人民币钱包服务，数字人民币的推广将给大行带来增量线下支付流量入口。
股份行手机银行运营指数与大行手机银行运营指数差距进一步缩小。第2季度，股份行手机银行继续深耕财富管理业务，更加平台化、开放化、个性化。招商银行APP、平安口袋银行尝试财富开放平台建设，与基金公司、保险公司等建立共同运营平台，促使财富管理模式由“代销”转向平台化，为用户提供全生命周期的陪伴式服务。光大银行新增手机银行私行版，提供基金、保险、私募、理财产品等个性化产品货架，以及客户专属理财经理+远程视频投资顾问服务。
城商行手机银行版本迭代更新加快，第2季度主要集中于上线老年版本、体验优化、科技应用及安全升级等。但是，由于活跃用户规模、交易规模量级较小，以及整体功能服务及活动丰富性等方面还有待提升，其运营指数较低。
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图 1-2 不同类型银行手机银行运营指数
三、中国手机银行数字化发展分析
活跃用户：精细化运营助力活跃用户持续增长，技术应用、开放平台、银发及下沉市场多点发力
2021年第2季度，手机银行逐步强化金融科技应用，风控升级，生物识别、数字证书逐渐普及；挖掘银发市场及下沉市场流量；打造财富开放平台，强化生态方共同运营，促使财富管理模式由“代销”转向平台化。
强化金融科技应用，手机银行安全升级。新冠疫情防控常态化极大促进了“非接触”服务的发展，城商行的安全发展思路对安全认证工具的需求上升，2021年第2季度手机银行进行了很多安全升级。九江银行接入安全认证，安全加固；大连银行更新生物识别SDK，提升安全防护能力。辽阳银行升级人脸识别插件开通指纹支付；邢台银行新增交易指纹验证、指纹登录功能；德州银行、承德银行交易认证增加人脸识别等。而头部银行更处于安全科技开拓的前沿，工商银行与农业银行都接入了数字证书，规避了生物识别的争议，致力于保护客户信息、资金的安全。
抓住“银发市场”机遇，寻求“下沉市场”商机。第七次人口普查结果显示，60岁以上人口占比18.7%，较第六次人口普查增长5.44个百分点，中国老龄化程度加深，银发市场将是新的商业版图。银行业也是抓紧布局，中国银行手机银行岁悦长情版、邯郸银行极简版、兰州银行中老年用户定制版、九江银行关爱版、温州银行简易版、广东南粤银行老年关怀上线，为银发人群提供数字金融服务，切实解决老年人运用智能技术困难的实施方案，通过各类产品、服务的升级来满足老年客群的金融需求，从而带动银行业务的整体发展。
另外，在工行、建行率先踏入乡村领域后，农业银行及广东南粤银行也发布乡村版，手机银行加快乡村区域布局，践行普惠金融，助力乡村振兴，挖掘乡村市场流量。
打造财富开放平台，由代销向为客户提供资产配置服务转型。第2季度，招商银行APP升级财富开放平台，充分发挥基金公司、银行理财子公司、保险公司、信托公司、私募机构等各生态方的专业化、个性化服务能力，实现用户全旅程陪伴服务。平安口袋银行推出银基开放平台，平安银行向基金公司开放相关能力及客户资源，基金公司通过客群分析、市场分析等，从投前、投中、投后为客户提供全生命周期的陪伴式服务。财富开放平台促使财富管理模式由“代销”转向平台化，由卖方销售转向买方模式，为客户提供资产配置服务转型。
数字人民币为手机银行带来用户交互及获客入口。数字人民币双层投放结构下，银行承担数字人民币的兑换、流通。当前，用户直接能够通过工行、建行、农行、中行、交行等手机银行 APP进入到数字人民币子钱包中，从而为银行创造了一个全新的用户交互场景和获客入口。没有运营资质的其它股份制银行、区域性银行可以通过“银银合作”的方式参加到数字人民币生态中，要求是双方需签订合作协议并向央行进行报备。随着数字人民币的日渐推广，其对手机银行用户流量的影响也将会进一步加大。
城商行加强营销活动，强化权益激励。城商行通过各种增值权益活动、差异化服务增加用户粘性。江苏银行围绕“老年客群”，多措并举开展老年金融服务各项工作，优化组织策划父亲节手机银行免费一键叫车等专项活动，优化老年客户服务。同时，围绕“教育板块客群”，开展“融享青春，筑梦校园”专项营销活动， 在17个城市，通过手机银行APP陆续开展了“出国留学咨询会、高考考前心理专家互动会、地方名校介绍、专家校长巡讲团”等主题活动线上直播活动，累计观看人数超过十万人。6月末，江苏银行手机银行数字化运营平台整体发布，共完成9个子平台28项功能的建设开发和应用，形成了体系化的数字运营平台架构，截至目前，已支持APP栏位配置近千个、任务模板50余种、活动模板近100个，可实现营销活动快速化响应上线。
北京银行京彩生活新增一系列贵宾增值权益，如私人银行马术、商务用车、顾问式就医查询功能。中原银行贷款频道新增“花粉荟”社区，为加入的客户提供各种优惠，如入会即领还款金、新粉贷款全年免息、老粉月贷月有礼、为他人推荐也有各种奖励。承德银行丰富手机银行营销互动，增强手机银行获客留客能力。
从活跃用户规模来看，大行手机银行逐步提升老年用户、县域及乡村用户群体的活跃度，活跃用户规模优势进一步显现。股份行手机银行得益于在财富管理、生活场景、营销活动等方面的持续加码，活跃用户季度内各月持续增长。城商行手机银行活跃用规模增长相对乏力，数字化经营能力仍有待提升。
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图 1-3 不同类型银行手机银行活跃用户规模
从典型APP应用变化来看，农行掌上银行6月上线乡村版及大字版，乡村版通过惠农e贷、惠农通等专属服务满足县域个人客户金融需求，当前农行掌上银行县域注册客户已超1.65亿户，乡村版可以助力提升县域客户的活跃度；大字版主要针对老年人，大字体，突出常用功能及语音交互。活动运营方面，农行掌上银行持续开展周四羊毛惠活动，每周四规律性地推出系列主题活动，包括交易有礼、新人专享、特惠专享等；同时通过数字积分营销平台—“小豆乐园”，客户先在“小豆乐园”通过签到、指定任务等获得一种虚拟权益“小豆”，然后通过商户活动、游戏等消耗“小豆”参与抽奖获得礼品，以此促进用户活跃。2021年6月，农行掌上银行活跃用户规模为8689.42万户，环比增长3.78%。
宁波银行坚持“线下业务线上化，线上业务移动化”的发展理念，重点聚焦移动化领域，手机银行为全行最重要的服务渠道，覆盖投资、融资、信用卡等系列金融服务，并向高频生活场景、政务公共服务场景布局。宁波银行手机银行营销活动丰富，包含新客礼、晋级礼、配置礼、生日礼、推荐礼，促进新客使用、提升老客活跃及金融资产；以及幸福周四商城秒杀活动等。2021年6月，宁波银行手机银行活跃用户规模为250.68万户，环比增长5.77%。
交易规模：手机银行金融类交易持续渗透，季度交易额环比增幅分化明显
从用户端来看，得益于居民财富增长，用户也更多地主动使用手机银行金融服务，带动手机银行支付、转账、投资理财等金融交易渗透率持续上升。从银行端来看，均将手机银行作为零售银行客户服务及数字化的主阵地，产品及服务日渐丰富及完善。其中，江苏银行成为储蓄国债（电子式）手机银行试点唯一获批的城商行，并于5月圆满完成储蓄国债（电子式）手机银行销售试点任务。用户端及银行端共同带动手机银行交易规模呈现同比增长态势。
但是，就季度来看，环比增幅分化较为明显。2020Q1疫情影响下交易额环比下降；2020Q2-Q4在常态化疫情防控下手机银行交易额快速回升；2021Q1，用户春节期间个人日常消费、红包等产生的交易大幅增长，助力手机银行交易额增长；2021Q2，手机银行交易额环比有所下降。
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图 1-4 2020Q1-2021Q2中国手机银行交易规模
四、典型手机银行数字化运营分析
基金月报
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交通银行基金月报
基金组合
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交通银行基金组合
指数样本附录（排序不分先后）：
大型商业银行：工商银行、建设银行、农业银行、中国银行、交通银行、邮储银行
股份制商业银行：招商银行、平安银行、浦发银行、民生银行、中信银行、光大银行、兴业银行、广发银行、华夏银行、浙商银行、渤海银行、恒丰银行
城市商业银行：北京银行、江苏银行、上海银行、徽商银行、长沙银行、蒙商银行、中原银行、哈尔滨银行、天津银行、宁波银行、河北银行、南京银行、杭州银行、汉口银行、成都银行、四川天府银行、苏州银行、兰州银行、桂林银行、贵阳银行、青岛银行、龙江银行、郑州银行、乌鲁木齐银行、泰隆银行、齐鲁银行、甘肃银行、长安银行、吉林银行、盛京银行、晋城银行、威海银行、东莞银行、昆仑银行、泸州银行、晋商银行、西安银行、张家口银行、泉州银行、江西银行、重庆银行、洛阳银行、泰安银行、唐山银行、潍坊银行、济宁银行、贵州银行、广西北部湾银行、九江银行、石嘴山银行、锦州银行、齐商银行、莱商银行、温州银行、台州银行、福建海峡银行、广东南粤银行、烟台银行、东营银行、营口银行、临商银行、绍兴银行、日照银行、承德银行、德州银行、民泰银行、平顶山银行、珠海华润银行、厦门银行、金华银行、大连银行、邢台银行、邯郸银行、辽阳银行、宁夏银行