转载来源：零壹财经
近年来，以互联网技术、大数据、云计算等驱动的移动金融逐步兴起。疫情促使消费金融公司线上化转型，“无接触”式金融服务已是大势所趋。后疫情时代，经济复苏，消费需求回暖，消费金融具有单笔授信额度小、审批速度快、无需抵押担保的特点，在发展线上化服务上有极大优势。
APP是消费金融公司最重要的数字化展示窗口及获客入口。在线上获客渠道上，主要包括自家APP、微信公众号、小程序以及第三方合作平台，而自家APP是“最贴近”用户的一种方式。目前，深耕存量用户，提升用户体验和服务质量成为消费金融公司的共识。
APP运营水平代表了一家消费金融公司的核心能力，背后更是体现了平台的战略、技术、运营、产品、品牌等各方面的综合实力。本文将深度剖析消费金融APP在累计下载量、月活跃用户人数、用户依赖程度、用户评价以及业务布局方面的表现情况，综合展示2020年消费金融APP的活跃程度。
一、消费金融APP活跃度榜单：捷信、马上、招联位列前三甲
据零壹智库不完全统计，除小米、中信、和苏银凯基3家消费金融公司还未上线自己的APP之外，已开业28家持牌消费金融公司共上线了35款APP，多家消费金融公司拥有不止一个APP，其中马上和中银消费金融的APP数量最多，旗下均有3个APP；招联消费金融、海尔消费金融、中原消费金融、杭银消费金融、湖北消费金融、尚诚消费金融6家消费金融公司均拥有2个APP。
零壹智库基于易观千帆2020年1-12月的可得数据，对12家消费金融公司16款APP的月活跃用户数、月使用时长、月启动次数、日均活跃用户数、日均活跃用户/月活跃用户及人均单日使用时长6项指标进行［3，9］归一化处理，设定权重并进行综合性评比，分析消费金融APP的年度活跃度排名并进行分析，后续将按季度进行跟踪。同时，也欢迎各家消费金融公司积极提供APP活跃度相关数据，参与到排行之中。
整体上看，消费金融公司APP活跃度分化特征较明显，平均分为4.15分，最高分为7.59分，最低分3.10分。捷信金融APP、安逸花APP以及招联金融APP分别以7.59分、6.88分、5.72分位居前三甲。
表1：2020年消费金融APP活跃度排名
资料来源：易观千帆，零壹智库整理
注：1.本评分选取月活跃用户数、月使用时长、月启动次数、日均活跃用户数、日均活跃用户/月活跃用户及人均单日使用时长6项指标，权重分别为30%、10%、10%、30%、15%及5%。
2. 本文中涉及的消费金融APP活跃用户数，选取2020年度1-12月的均值进行统计，其中，新易贷微贷款APP和中银消费金融APP均只有3个月的数据，分别为1-3月和10-12月；平安消费金融APP仅有12月份的数据。
3．包头市包银消费金融股份有限公司已更名为内蒙古蒙商消费金融股份有限公司（下称“蒙商消费金融”），APP名暂未有变更。
综合消费金融公司APP各项指标评分情况来看，捷信金融APP在月活跃用户、月启动次数、日均活跃用户数3个指标上优势较为明显，均获得9分。蒙商消费金融APP在日均活跃用户/月活跃用户和人均单日使用时长2个指标上表现突出。中原消费金融APP在月使用时长指标上得分最高，为9分。
图1：2020年排名前10的消费金融公司APP各项指标评分情况
资料来源：易观千帆，零壹智库整理
注：横坐标1-6分别为月活跃用户数、月使用时长、月启动次数、日均活跃用户数、日均活跃用户/月活跃用户及人均单日使用时长6项指标得分。
二、消费金融APP月均月活跃用户数量分化明显，安逸花APP月活跃用户数增长109.61%
截至目前，我国已成立持牌消费金融公司28家，行业市场份额较为集中。零壹智库基于易观千帆可得数据，获取了13款消费金融App2020年1-12月月活跃用户数量，整体来看，消费金融APP在上半年月活用户数较为稳定，下半年由于复工复产，用户对资金需求有所减少，月活跃用户数量有所回落。
其中，安逸花、中邮钱包、苏宁消费金融和晋享钱包4款APP的月活跃人数呈上升趋势，马上消费金融的安逸花APP在2020年的月活跃用户数量增长最快，从1月的452.42万增长至12月的948.33万，增长了109.61%；捷信金融、招联金融、招联好期贷、马上金融、中原消费金融、海尔消费金融、够花和包银消费金融9款APP呈下降趋势，捷信金融和招联金融两款APP月活跃用户数量下降最为明显，分别由1月的788.75万、541.42万下降到12月的645.76万、407.01万。
安逸花、苏宁消费金融、中邮钱包和晋享钱包4款APP的月活跃人数上升主要是因为疫情期间得到大力推广，用户逐步形成使用习惯，随着国内疫情缓解，各行各业复工复产，居民生活恢复正常，消费金融类APP活跃度逐渐上升。
图2：2020年13款消费金融类APP月均月活跃用户（万）
资料来源：易观千帆，零壹智库整理
注：马上贷APP仅有1-6月数据、新易贷微贷款APP和中银消费金融APP均只有3个月的数据，分别为1-3月和10-12月；平安消费金融APP仅有12月份的数据。数据不完整，因此不在图中展示。
从消费金融公司的2020年月平均活跃用户数量来看，消费金融APP呈两极分化趋势，头部消费金融公司优势明显。
捷信金融APP、安逸花APP、招联金融APP稳居前三甲。捷信金融APP和安逸花APP的月平均活跃用户数量突破600万大关，分别达736.24万、682.14万；招联金融APP的月平均活跃用户数量也接近500万，达487.32万。除了第四名中原消费金融APP为127.33万，之后其他消费金融公司APP均未突破100万大关。
表2：2020年消费金融APP月平均活跃用户排名
资料来源：易观千帆，零壹智库整理
注：4款消费金融APP的数据不完整，以现有的数据月平均值替代。其中，马上贷APP仅有1-6月数据、新易贷微贷款APP和中银消费金融APP均只有3个月的数据，分别为1-3月和10-12月；平安消费金融APP仅有12月份的数据。
三、APP下载量：平安消费金融上线6个月，下载量跃居行业第二
从消费金融APP下载量来看，零壹智库从蝉大师统计到33款消费金融APP安卓市场的累计总下载量。
不同消费金融APP在安卓市场累计总下载量分化明显，平均值为358万次，捷信金融APP下载量最高有3.23亿次，尚诚消费金融仅为2.09万次。
按照梯队划分，高于1亿下载量的有2款，分别是锦囊贷3.73亿次、捷信金融3.23亿次、平安消费金融1.35亿次。高于1000万下载量的有安逸花、招联金融、马上金融、中邮钱包、中原消费金融和哈银消金6款APP。未突破10万下载量的有2款，分别是盛银消费金融21162次和尚诚消费金融20934次。
值得注意的是平安消费金融APP，平安消费金融在2020年4月正式成立，APP在2020年6月3日上线，上线仅6个月时间，下载量跃居安卓市场2020年消费金融APP下载量第二，其背后的推广与营销能力毋庸置疑。
图3：2020年消费金融公司APP安卓市场累计总下载量（次）
资料来源：蝉大师，零壹智库整理
四、包银消费金融在日均活跃用户/月活跃用户上位列榜首
除了月均月活跃用户数和下载量之外，消费金融APP的日均活跃人数（DAU）更能显示出真实的用户黏性情况，因此也受到业界关注。从排名顺序来看，基本与月活跃用户数保持一致。
从月均日活跃用户的评分来看，捷信金融APP、安逸花APP和招联金融APP稳居前三，除中原消费金融APP为4.59分之外，其他消费金融APP均在3-4分之间浮动。
图4：2020年消费金融公司APP月均日活跃用户评分情况
资料来源：易观千帆，零壹智库整理
从日均活跃用户/月活跃用户的评分来看，包银消费金融APP表现最为突出，海尔消费金融（嗨付）APP和晋享钱包APP分别为第二名（6.23分）和第三名（6.19分）。第四名中原消费金融APP为5.03分。5-11名分数在4-5分之间浮动，后6名在3-4分之间浮动。最高分为9分，最低分为3分，平均分为4.62分。
图5：2020年消费金融公司APP日均活跃用户/月活跃用户评分情况
资料来源：易观千帆，零壹智库整理
五、用户依赖程度：中原消费金融发挥稳定，综合能力最强
在月使用时长指标上，中原消费金融APP优势突出，遥遥领先于其他消费金融APP。头部消费金融公司APP发挥稳定，捷信金融APP、安逸花APP和招联金融APP分别为第二名（5.32分）、第三名（4.34分）和第四名（3.87分）。
图6：2020年消费金融公司APP月使用时长评分情况
资料来源：易观千帆，零壹智库整理
在月启动次数指标上，前两名分数接近，捷信金融APP和中原消费金融APP分别为9分和8.53分。安逸花APP和招联金融APP分为位于第三名（6.36分）和第四名（5.62分）。平均分为4.16分，仅4款APP高于平均分。
图7：2020年消费金融公司APP月启动次数评分情况
资料来源：易观千帆，零壹智库整理
人均单日使用时长一定程度上可以反映用户依赖程度。包银消费金融APP位列第一，得9分；第二名招联好期贷APP得8.55分，紧随其后；第三名中原消费金融APP（6.66分）开始快速下降，第四名晋享钱包APP仅为4.35分；其他消费金融APP得分在3-4分之间浮动。
图7：2020年消费金融公司APP人均单日使用时长评分情况
资料来源：易观千帆，零壹智库整理
六、IOS榜单排名：马上消费金融——安逸花位列前200
从IOS榜单排名来看，排名在1500名以内的有8款APP，分别是马上消费金融的安逸花、马上金融，以及捷信金融、平安消费金融、中原消费金融、招联金融、中邮钱包、够花。
头部消费金融公司APP不仅在活跃度上占据优势，在榜单排名中也名列前茅。安逸花排名第一，总榜排名为187名；第二名、第三名和第四名分别是捷信金融（506名）、平安消费金融（520名）、中原消费金融（621名）；招联金融排在第五位，总榜排名为724名。
表3：IOS榜单排名
资料来源：蝉大师，零壹智库整理
注：数据时间点为2021年1月29日。
从苹果系统的外部用户评价来看，大部分APP星级在4.5星以上，获得5星的有海尔消费金融（嗨付）和够花2款APP，均来自海尔消费金融公司。招联消费金融公司的招联金融和招联好期贷2款APP均获得4.9星。低于4星的有5款APP。蒙商消费金融公司和中银消费金融公司仍需努力。
图8：IOS当前版本评分（星）
资料来源：蝉大师，零壹智库整理
七、APP测评
APP的业务布局、客服质量、额度审批标准直接影响了用户的使用体验。零壹智库对招联消费金融、中邮消费金融、马上消费金融、中原消费金融、苏宁消费金融、海尔消费金融、蒙商消费金融、晋商消费金融、平安消费金融、捷信消费金融和中银消费金融11家消费金融公司的15款消费金融APP进行使用测评。
零壹智库发现，属于同一消费金融公司旗下的APP客服、会员等部分服务可以互通。例如：招联金融和招联好期贷、安逸花和马上金融、海尔消费金融（嗨付）和够花等APP。
1. 消费金融APP上具有分期商城和会员两类服务
从业务布局角度来看，消费金融APP通常具有分期商城和会员服务。
具有分期商城业务的有有捷信金融、招联金融、中邮钱包、安逸花、马上金融、中原消费金融、苏宁消费金融和海尔消费金融（嗨付）8款APP，基本涵盖手机通讯、美妆个护、家电家居、首饰配饰、食品酒水等生活必备产品。
其中，苏宁消费金融APP商城里的商品类型较少，只有零食粮油、美妆母婴、电器以及手机等电子产品。海尔消费金融（嗨付）APP的商城只有家电、安防类电子产品。值得注意的是，平安消费金融的分期商城处于正在上线中。
提供会员服务的消费金融APP，有捷信金融、招联金融、招联好期贷、安逸花、马上金融、海尔消费金融（嗨付）、够花7款APP。
其中，需要付费开通会员的有安逸花、马上金融、海尔消费金融（嗨付）、够花4家APP。以下为付费会员的具体内容。
表4：4家消费金融APP付费会员的具体内容
资料来源：各家消费金融APP，零壹智库整理
此外，部分消费金融APP拥有积分商城，完成譬如签到的指定任务可获得积分，积分可在积分商城里兑换商品或优惠券。例如：中原消费金融和苏宁消费金融APP。
2.中原、海尔消费金融APP可达“秒回应”
从客服质量来看，各家消费金融APP均有机器人客服。
在人工客服上，仅中银消费金融、新易贷微贷款和捷信金融APP不可直接转人工客服，但可拨打客服热线。零壹智库测评发现，捷信金融APP客服热线也不可转人工客服。
在人工客服的响应速度上，各家APP表现良好，排队时间较短，部分消费金融APP无需排队，达到“秒回应”，譬如中原消费金融、海尔消费金融（嗨付）和够花APP。
表5：各家消费金融APP客服响应速度
资料来源：各家消费金融APP，零壹智库整理
注：测试时间段为2021年2月1日-2月8日
3.额度审批标准
从审批标准来看，大部分消费金融公司的审批标准均比较严格，从源头上控制风险。尤其是海尔消费金融（嗨付）、够花、平安消费金融3款APP必须绑定银行卡才可进行后续申请；中原消费金融、蒙商消费金融2款APP必须填写公司信息，意味着申请者需要已经从业；而中银消费金融APP贷款则对还款能力进行评估，申请时需填写是否购买过寿险保单且仍在缴费中、本人名下是否有房产、是否缴满近一年公积金/社保3个问题，之后再进行审批。
表6：消费金融APP额度审批标准—大学生视角
资料来源：各家消费金融APP，零壹智库整理