摘要
√ App成为银行获取线上流量的核心入口，因此手机银行成为各家机构的战略布局核心。此前，零壹智库在夏季峰会发布了《2020年手机银行数字竞争力排行榜TOP100（第一期）》，本期将展示三季度的手机银行全景图。
√ 制定原创评价体系。零壹智库构建了手机银行4项维度指标体系，包括用户规模粘性、日均启动使用、商店口碑评分、产品功能体验，并细化为14项二级指标。通过归一化处理与加权统计，展现中国银行业TOP 100的手机银行综合排名。
√ 三季度排名前十位的标杆手机银行。全国性银行发挥头部效应，具体包括工商银行、建设银行、招商银行、农行掌上银行、平安口袋银行、中国银行、邮储银行、交通银行、民生银行以及光大银行；
√ 综合排名展现手机银行分化格局。总体来看，排名前100名的手机银行之中，国有大行与全国性股份制银行位居前列。中小银行在部分指标上赢得优势，譬如浙江农信的活跃用户数与下载量分别排在第13、第9，而商店评分则是长治农商银行、德州银行等占据领先地位。
出品｜零壹智库
作者｜李薇
后疫情时期，“无接触金融”业态实现了飞速发展，由此驱动商业银行数字化转型，其中手机银行App是线上布局、获取线上流量的战略重点之一。为了对我国手机银行数字情况做出全景式展示，零壹财经·零壹智库与中国零售金融智库联合发布2020年“手机银行TOP 100”榜单。
2020年第二季度，零壹智库发布了第一期“手机银行TOP 100”。本次结合三季度我国主要手机银行的经营表现，再次选取近两百家手机银行样本，根据零壹智库设定的评价体系，展开综合分析。
评价体系从用户规模粘性、日均启动使用、商店口碑评分、产品功能体验四大维度进行综合评判，通过各项数据指标的比对，为业界展示哪些银行的App更具竞争力。按照银行类型划分，手机银行竞争格局呈现出明显的分化态势：
l 六家国有大行的手机银行竞争力最强，占据TOP 10位置。其中，工商银行排名第一，总分为96.59；建设银行排名第二，总分为90.28；
l 招商银行与平安银行位列全国性股份制银行榜首。招商银行、平安银行分别排在第三位和第五位，排名次序与2020年第一期保持一致，得分分别为81.58、70.05。两家银行作为近两年争夺“零售之王”桂冠的创新者，在手机银行排名上，超越了部分国有大行与其他全国性股份制银行；
l 中小商业银行竞逐手机银行TOP 30。在城商行之中，有5家位列前30名，分别是江苏银行50.09分、中原银行48.98分、北京银行48.83分、桂林银行47.58分、长沙银行47.58分；在农村金融机构之中，进入前30名的有8家，分别是浙江农信49.28分、黑龙江农信48.85分、陕西信合48.65分、江苏农信48.36分、内蒙古农信47.51分、重庆农商行47.47分、无锡农商行47.06分、福建农村信用社46.96分。
l 两家头部民营银行入围TOP 100。我国民营银行的成立时间已超过5年，但2020年3季度的手机银行数据表现来看，仍然仅有网商、微众两家。其中，网商银行排名第15位，总分为50.19；微众银行排名第32位，总分为46.73。
表1：2020年3季度手机银行数字竞争力TOP100
资料来源：零壹智库
注：1、用户规模粘性：包括月活跃用户总数（本期取值区间为7、8、9三个月的均值，下同）、日均活跃人数及用户活跃度（日均活跃用户数/活跃用户总数）三项指标；
2、日均启动使用：包括日均启动次数、日均使用时长、人均单日启动次数及人均单日使用时长四项指标（本期取值区间为7、8、9三个月的均值）；
3、商店口碑评分：包括下载量（安卓）、ASO关键词指数、IOS当前版本评分、当前版本评分次数等4项指标，其中前两项选取7-9月份的月度均值，后两项选取9月末数值；
4、用户规模粘性、日均启动使用的数据指标来源于易观千帆，商店口碑评分指标数据来源于蝉大师；
5、针对一家银行多个手机银行客户端的情况，选取排名最高的予以展示；
6、本榜单表格仅展示2项具有代表性指标供参考；
7、本次评选以公开获取数据为主，分数仅供参考，评选过程中难免有所疏漏，欢迎提供意见与建议，联系方式微信号：lingyicaijing01。
一、活跃用户排名：TOP 30平均数超1400万，浙江农信居中小银行首位
零壹智库基于易观千帆公布的2020年7-9月手机银行月度活跃用户数据，统计测算出3季度App活跃用户数TOP 30榜单。从数据表现来看，6家国有大行与招商银行、平安银行这2家全国性股份制银行的用户数最高，行业分化明显，TOP 30的平均活跃用户数为1485.26万。
图 1：2020年3季度手机银行APP活跃用户TOP 30
数据来源：易观千帆，零壹智库
注：2020年3季度的手机银行活跃用户数TOP 30，选取易观千帆7、8、9连续三月的平均值进行测算。
排名前三位的分别是——工商银行7012.62万、建设银行6589.57万、农业银行5451.88万，同时招商银行与平安银行的活跃用户数，则超越了部分国有大行，分别达到4348.8万与3234.21万。值得注意的是，前30名之中仅有一家民营银行，即网商银行226.23万。
此外，TOP 30榜单中，农村金融机构数量明显高于城商行，并且排名靠前的机构与上一季度保持一致。其中，农村金融机构之中排在前3位的，分别是浙江农信655.57万、江苏农信366.83万、湖北农信247.53万。在城商行之中，排名靠前的是江苏银行与北京银行，活跃用户数分别为334.61万与206.65万。
二、App下载量排名：TOP 30平均超3000万次，建行“夺冠”近3亿
从手机银行APP下载量来看，TOP30 APP平均下载量为3937.24万次。从排名来看，仍然以国有大行与全国性股份制银行居于首位。
但在座次上，与活跃用户数的排名顺序有所不同，下载量排在首位的是建设银行，达到2.94亿次；第二名是中国银行，达到2.05亿次；第三名是工商银行，达到1.72亿次。此外，在民营银行之中，有2家入选TOP 30，网商银行与微众银行分别排在第11位、第30位。
图 2：2020年3季度手机银行APP下载量TOP 30
数据来源：蝉大师，零壹智库
注：下载量为8大安卓市场的下载量，涵盖中国大部分安卓渠道的下载量（小米市场没有提供下载量）。数据时间节点为2020年9月，本期将数据选取口径进行调整，由第一期的App累计下载数据改为7-9月份的当月下载量均值，以便于更精准统计用户真实的App下载数据。
同时，部分城商行与农村金融机构的手机银行App下载量表现较好，甚至超越了一些全国性股份制银行。其中，农村金融机构排名靠前的有浙江农信、重庆农商行、四川农信等，尤其是浙江农信，排名第9位，超越了兴业银行、广发银行等全国性股份制银行。而在城商行方面，排名靠前的包括江苏银行、中原银行、宁波银行、南京银行等，用户下载量排名整体落后于农村金融机构。
三、IOS评分排名：招商银行第一，长治农商银行、德州银行等得分靠前
从IOS的当前版本评分来看，招商银行在两期排名中均排名第一，三季度达到4.9分。同时，3家中小银行的IOS评分表现突出，超越了国有大行与全国性股份制银行，即长治农商银行排在第2位，得分4.8；德州银行与青岛银行并列第3位，得分4.6。
图 3：2020年3季度手机银行APP IOS当前版本评分TOP 30
数据来源：蝉大师，零壹智库